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Une Question
Solution de gestion et de suivi de dossiers pour fiduciaires
CRMPro
"Nous sommes, depuis l’émission de la circulaire CSSF du 22 décembre 2011, dans l’obligation de suivre méticuleusement l’ensemble des données relatives à nos clients, qu'elles soient juridiques ou financières.

Pour cela, nous avons décidé d’utiliser CRMPro au sein de notre fiduciaire, et ce, dans une démarche d’optimisation. Le logiciel facilite le référencement de nos données clients au sein d’un même espace pour un suivi performant et efficace des informations.

De plus il présente l’avantage d’être interfacé avec le produit RiskAssessment de CDDS International S.A. qui nous permet d’identifier et de classifier nos clients selon leur niveau de risque AML.

CRMPro est un logiciel complet et intuitif qui dispose de l’ensemble des fonctionnalités nécessaires pour une gestion optimale de nos dossiers et données clients au quotidien."

Fiduciaire - Luxembourg
Points Clefs
Témoignage

Prise en main rapide et intuitive

Convivialité dans le référencement et le suivi des données clients

Suivi optimal des tâches associées à chaque dossier

Vérification automatique du niveau de risque du client via le produit RiskAssessment de CDDS International S.A.

Accès sécurisé avancé et cryptage de la base de données pour une protection optimale
Destiné aux fiduciaires, cabinets d’expertise-comptable et sociétés de domiciliation, CRMPro facilite la gestion et le suivi des données juridiques, comptables et financières des clients.

Il permet de visualiser instantanément l’ensemble des informations et documents associés à un client ou une société au sein des 8 thèmes suivants :

         - Finance
         - Risk Compliance
         - Bilan et rapport annuels
         - Banques
         - Informations statutaires
         - Actionnariat
         - Participations
         - Documents externes
Reval Consulting S.A.
132, Route de Kayl
L-3514 Dudelange
Tél : (352) 53 20 72 - 1
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